Durante más de cuatro décadas, he tenido la oportunidad de consultar con casi todas las principales empresas de las industrias de computadoras personales, electrónica de consumo y telecomunicaciones. En 1991, cuando la industria de las PC apenas tenía una década de existencia, Stan Shih, fundador de Acer, me invitó a recorrer la nueva fábrica de computadoras personales de la empresa en Taiwán. Lo que vi no era solo una fábrica: era la base de un nuevo orden mundial en la manufactura tecnológica.
El ecosistema tecnológico insustituible de Taiwán
A lo largo de los años, he adquirido una comprensión más profunda del papel crucial de Taiwán en el ecosistema tecnológico global. Líderes en semiconductores como TSMC, junto con potencias manufactureras como Compal, Foxconn, Quanta, Pegatron y Wistron, han construido un ecosistema que no tiene igual en ninguna otra parte del mundo. Esta red se ha convertido en la columna vertebral de producción para gran parte de la tecnología mundial, suministrando chips y dispositivos para Apple, Nvidia, AMD, HP, Dell y muchas otras empresas.
La concentración estratégica de semiconductores
Taiwán, una isla aproximadamente del tamaño de Maryland ubicada a solo 90 millas de la costa china, produce aproximadamente el 90% de los semiconductores avanzados del mundo. Esos chips alimentan tu iPhone, tu laptop, tu automóvil e incluso los enormes centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. Sin las instalaciones de fabricación de Taiwán, la industria tecnológica global no solo se ralentiza: se detiene por completo.
La amenaza geopolítica inminente
Que el flujo de chips taiwaneses pueda detenerse es más que un riesgo teórico: es una crisis que ya está en movimiento. China, que considera a Taiwán una provincia separatista que debe ser recuperada, podría intentar imponer un bloqueo naval alrededor de la isla. De hecho, el Ejército Popular de Liberación de China recientemente realizó ejercicios militares con fuego real en las aguas que rodean la isla, una escalada dramática de los ejercicios que se han vuelto cada vez más comunes desde las últimas elecciones presidenciales taiwanesas.
Estos no son juegos de guerra abstractos; son ensayos para un bloqueo naval de la isla, y todos los que están prestando atención lo saben. Colegas en Taiwán que estudian tales escenarios advierten que incluso un ensayo, sin misiles, sin tropas en tierra, solo barcos en el agua, podría estrangular el suministro mundial de chips y paralizar la economía tecnológica estadounidense. Y la posibilidad de que China se arriesgue a un bloqueo podría aumentar mientras Estados Unidos centra sus recursos en Irán, dicen.
La advertencia económica desde Davos
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló con franqueza sobre el peligro en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado. Llamó a la concentración de fabricación de chips avanzados en Taiwán “el punto único de falla más grande” en la economía mundial y advirtió que un bloqueo naval o la destrucción de las instalaciones de fabricación de chips sería “un apocalipsis económico”.
Los intentos fallidos de mitigación
Dos administraciones presidenciales han intentado mitigar los riesgos planteados por la situación de Taiwán. El presidente Biden desplegó miles de millones en subvenciones federales bajo la Ley CHIPS y de Ciencia para reconstruir la fabricación nacional de semiconductores. Fue el instinto correcto, incluso si los resultados han sido dolorosamente lentos en materializarse. El presidente Trump ha tomado una línea más dura, imponiendo aranceles a ciertos chips fabricados en Taiwán como una forma de fomentar la construcción de la base de fabricación de chips estadounidense. Zanahorias, luego palos. Ninguno ha movido significativamente la aguja.
¿Por qué es tan difícil replicar el ecosistema?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, ha pasado décadas construyendo no solo fábricas, sino un ecosistema completo de producción de chips con proveedores especializados, ingenieros de fabricación y años de conocimiento industrial acumulado. Nada parecido existe en ningún otro lugar de la tierra. Replicar ese ecosistema en otro continente, y lograr su escala y economía, es casi imposible, al menos a corto plazo. No es como trasladar un centro de llamadas: lleva años y decenas de miles de millones de dólares.
Los esfuerzos de diversificación insuficientes
La instalación de fabricación de TSMC en construcción en Arizona es un paso en la dirección correcta, pero es una planta, que produce chips en una fracción del volumen que proporciona Taiwán, y no estará completamente operativa durante años. El cambio en la fabricación de chips de Intel ha experimentado importantes contratiempos, incluidas grandes pérdidas en el negocio de fabricación, dudas de los clientes y retrasos en la obtención de nuevos contratos. La expansión de Samsung en Texas ha enfrentado retrasos, lo que ha llevado la línea de tiempo para que estas fábricas entren en funcionamiento al menos hasta 2027-2028.
La vulnerabilidad estructural de Silicon Valley
He visto a Silicon Valley navegar con éxito por recesiones, guerras comerciales y convulsiones geopolíticas. Pero nada se compara con la vulnerabilidad estructural que la industria enfrenta ahora con respecto a Taiwán y la cadena de suministro global de semiconductores. Lo que hace que la situación sea tan frustrante, y tan peligrosa, es que la industria tecnológica ha tenido años para construir resiliencia y en gran medida ha optado por no hacerlo. Comencé a plantear estas preocupaciones con dos grandes empresas de semiconductores ya en 1999, y con todos los principales fabricantes de PC a principios de la década de 2000.
Apple, por ejemplo, trasladó una parte significativa de la fabricación de sus teléfonos a India, pero su dependencia de TSMC sigue siendo profunda. La brecha entre el problema y la solución sigue siendo enorme.
La ventana de oportunidad se cierra
Si estuviera asesorando a las juntas directivas de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos hoy, les diría esto: el cálculo de riesgos ha cambiado, y la ventana para un cambio ordenado y económicamente manejable a una cadena de suministro más diversificada se está cerrando. Lo que queda ahora es una carrera contra un reloj geopolítico que ninguna empresa en Silicon Valley controla.
El momento de actuar no es después de un bloqueo; es ahora, antes de que el escenario que todos prefieren descartar como poco probable se convierta en la crisis para la que nadie está preparado para sobrevivir.
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